证券代码：601881      证券简称：中国银河   公告编号：2024-027    中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者       公开发行次级债券（第二期）发行结果公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，          并对其内容的真实性、                   准确性和完整性承担个别及连带 责任。    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公 司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》                       （证监许可〔2024〕71 号）， 同意中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发 行面值总额不超过 200 亿元次级公司债券的注册申请。    根据《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级 债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为 不超过 50 亿元（含 50 亿元），分为两个品种，其中品种一为 3 年期，品种二 为 5 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投 资者簿记建档的方式发行。    本期债券发行工作已于 2024 年 5 月 27 日结束，经发行人与主承销商共 同协商，本期债券品种一实际发行规模 25 亿元，最终票面利率为 2.35%，认 购倍数为 3.084 倍；品种二实际发行规模 25 亿元，最终票面利率为 2.45%， 认购倍数为 2.548 倍。    经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东 及其他关联方未参与本期债券认购。    本期债券存在承销机构及其关联方认购的情况。其中，中信建投证券股份 有限公司认购本期债券品种二金额 2.00 亿元，其关联方中信证券股份有限公 司认购本期债券品种一金额 0.40 亿元和品种二金额 1.40 亿元；东兴证券股份 有限公司认购本期债券品种一金额 1.00 亿元和品种二金额 0.40 亿元；国信证 券股份有限公司认购本期债券品种二金额 1.00 亿元。前述认购报价及程序均 符合相关法律法规的规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认购本期债 券。   特此公告。                   中国银河证券股份有限公司董事会

资料显示，会通转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。），对应正股名会通股份，正股最新价为7.96元，转股开始日为2023年6月12日股票配资网，转股价为9.31元。