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发布日期:2024-07-13 21:49 点击次数:177
证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-027
中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者
公开发行次级债券(第二期)发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公
司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》
(证监许可〔2024〕71 号),
同意中国银河证券股份有限公司(以下简称“发行人”)向专业投资者公开发
行面值总额不超过 200 亿元次级公司债券的注册申请。
根据《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第二期)募集说明书》,中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业
投资者公开发行次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为
不超过 50 亿元(含 50 亿元),分为两个品种,其中品种一为 3 年期,品种二
为 5 年期,两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业投
资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2024 年 5 月 27 日结束,经发行人与主承销商共
同协商,本期债券品种一实际发行规模 25 亿元,最终票面利率为 2.35%,认
购倍数为 3.084 倍;品种二实际发行规模 25 亿元,最终票面利率为 2.45%,
认购倍数为 2.548 倍。
经核查,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东
及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券存在承销机构及其关联方认购的情况。其中,中信建投证券股份
有限公司认购本期债券品种二金额 2.00 亿元,其关联方中信证券股份有限公
司认购本期债券品种一金额 0.40 亿元和品种二金额 1.40 亿元;东兴证券股份
有限公司认购本期债券品种一金额 1.00 亿元和品种二金额 0.40 亿元;国信证
券股份有限公司认购本期债券品种二金额 1.00 亿元。前述认购报价及程序均
符合相关法律法规的规定。此外,其他承销机构及其关联方未参与认购本期债
券。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
资料显示,会通转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。),对应正股名会通股份,正股最新价为7.96元,转股开始日为2023年6月12日股票配资网,转股价为9.31元。